Перед Украиной вновь остро встал вопрос выбора дальнейшего вектора развития. В этот раз извечный выбор между Востоком и Западом наполнен раздумьями о предпочтениях в выборе между Таможенным Союзом во главе с Россией и зоной свободной торговли с Евросоюзом. Президент Виктор Янукович, если судить по неудачному апрельскому визиту в Киев российского премьера Владимира Путина, окончательный выбор еще не сделал. В какую же сторону склоняются основные группы влияния на теперешнем властном Олимпе? Если говорить о ФПГ Дмитрия Фирташа, то его основной актив – химическая промышленность – объективно привязывает его к «старшему брату», ведь природный газ составляет до 70% в себестоимости минеральных удобрений. Какой модели экономической интеграции готов отдать предпочтение самый богатый украинец Ринат Ахметов?
В апреле украинские металлургические предприятия сократили производство стали на 3% по сравнению с мартом. Сам по себе этот факт не является чем-то угрожающим для отрасли, то причина, обусловившая сокращение, действительно дает поводы для размышлений о судьбе отечественной металлургии. Сокращение производства объясняется недостаточной динамикой роста спроса на металлопродукцию в мировом масштабе, что приводит к перепроизводству стальной продукции в глобальном масштабе и, соответственно, к падению цен на нее. В первом квартале 2011 года, по данным World Steel Association, в мире было выплавлено 374,5 млн. тонн стали, что на 8,9% превышает показатели аналогичного периода предыдущего года. В частности, более чем на треть увеличилась выплавка стали в Турции, где в прошлом году вступили в строй новые заводы, по аналогичной причине на 23,9% расширили объемы выпуска корейские металлурги.
Для украинских предприятий металлургии ключевым рынком сбыта остается Турция и страны Ближнего Востока и Северной Африки. В 2010 году на них пришлось до 40% украинских экспортных поставок металлопродукции. В Турцию украинские металлурги в основном поставляют плоский прокат (1,1 млн. тонн или 17% от общего экспортного объема этой продукции) и стальные полуфабрикаты (заготовки – 1 млн. тонн или 9% от общего экспортного объема этой продукции). Но на турецком рынке плоского проката места для украинской продукции остается все меньше и меньше. Так в 2010-2011 годах значительные производственные мощности запустили компании Toscelik, Colakoglu и Atakas (совместный проект с российским Магнитогорским металлургическим комбинатом). Если в 2007 году турецкие мощности по производству плоского проката составляли 5 млн. тонн, за три прошедших года они выросли до 9 млн. тонн, а в 2012 году, по прогнозам госпредприятия «Укрпромвнешэкспертиза», они уже составят 14 млн. тонн. Таким образом, Турция, из нетто-импортера превратится в нетто-экспортера прокатной продукции, либо, в случае активного потребления, сможет сбалансировать рынок. Следует подчеркнуть, что запускаются в Турции только самые высокотехнологичные мощности, благодаря чему они могут выигрышно конкурировать с украинскими предприятиями. В итоге отечественные металлурги могут надеяться на увеличение поставок в Турцию не конечной прокатной продукции, а полуфабрикатной – заготовки, если турецкие прокатные предприятия будут иметь достаточные рынки сбыта для своего товара на Ближнем Востоке.
Беспокоиться о стабильности спроса в этом регионе приходится из-за бурных внутриполитических событий в арабском мире. Общественно-политические потрясения коснулись ряда крупных импортеров украинской металлопродукции в регионе – Египта и Сирии. И если в стране пирамид ситуация стабилизировалась, то сирийцы находятся на грани гражданской войны. При этом в Сирийскую республику мы поставляли в основном сортовой прокат – продукцию с большей добавленной стоимостью, чем заготовка. Также не стоит забывать, что прокатные мощности активно строятся и в странах Ближнего Востока, в том числе и одном из региональных островков стабильности – ОАЭ. В итоге наиболее востребованным украинским товаром в регионе стала опять та же заготовка.
Отечественные предприятия пытаются бороться со сложной ситуацией на Ближнем Востоке и в Малой Азии с помощью агрессивной ценовой политики, а также поиска свободных ниш на других рынках сбыта. При этом наиболее приоритетным является рынок Европейского Союза. По данным Европейской ассоциации сталепроизводителей Eurofer, в 2010 году европейский импорт стали вырос по сравнению с 2009 годом почти на 30%, а в 2011 году может прибавить еще порядка 12%. При этом, на Украину и Россию в минувшем году приходилось немногим менее 50% поставок. В частности, если в 2010 году украинские предприятия экспортировали в Европу в среднем 500 тыс. тонн металлопродукции в месяц, то в 2011 году – уже более 650 тыс. тонн. Очевидно, что и в ближайшие месяцы Европа останется важнейшим рынком для украинских производителей стали. При этом рост поставок идет не только и не столько за счет заготовки, поставляемой «Метинвестом» Рината Ахметова и Вадима Новинского на свои прокатные заводы в Италии, Британии и Болгарии. Увеличиваются объемы поставок практически всего ассортимента металлургической продукции, в том числе и плоского проката. Однако очень велики шансы, что европейцы скоро дадут понять украинским отраслевым ассоциациям, что существующие объемы поставок (до 7 млн. тонн в год) допустимы, а вот их увеличение уже может привести к определенным защитным мерам. Хотя необходимо отметить, что в теперешней ситуации Евросоюз вряд ли будет слишком резко обращаться с Украиной, в очередной раз оказавшейся на распутье между Европой и Евразией, между зоной свободной торговли с Евросоюзом и Таможенным Союзом во главе с северо-восточным соседом. Желание обезопасить свою долю на европейском рынке может заставить украинских металлургов, особенно – крупнейшего стального магната страны Ахметова – задуматься о приобретении дополнительных прокатных мощностей в Европе, а также всячески протежировать идею евроинтеграции, преимущественно экономической, на украинской политической сцене.
Вовсе не случайно осведомленные источники отмечают, что у Виктора Януковича наблюдается серьезный крен в сторону европейской интеграции. По крайней мере, события последних месяцев позволяют говорить об охлаждении отношений с Россией и активном внешнеполитическом флирте между Украиной и ЕС. Интересы Ахметова лежат в западном векторе внешней политики нашей страны, а сам Ринат Леонидович слишком много вложил в политическую карьеру Виктора Януковича, чтобы не намекать на получение дивидендов.
Для понимания запасов прочности у позиций Рината Ахметова необходимо помнить, что «Метинвест» находится в наилучшем положении среди всех предприятий отечественной металлургии. Компания располагает завершенной вертикально-интегрированной структурой, объединяющей как добычу и обогащение сырья, так и производство конечного продукта. Значение этого фактора сложно переоценить, поскольку цены на руду находятся на достаточно высоком уровне, и значительного снижения цены на нее эксперты не ожидают. Также в стратегически неплохих условиях находится крупнейший металлургический комбинат Украины «Криворожсталь», входящий в крупнейшую мировую металлургическую группу ArcelorMittal, и компания Ferrexpo Константина Жеваго. Оба предприятия имеют доступ к сырью, но у Жеваго пока отсутствует сталеплавильное производство, кроме того, обе компании не располагают достаточной политической поддержкой в Украине. К чему это может привести показывает размер задолженности Налоговой перед бывшей «Криворожсталью» по возвращению налога на добавленную стоимость. По данным объединения «Металлургпром», в апреле вышеупомянутый долг составлял 2,75 млрд. гривен из общеотраслевой задолженности размером в 6,85 млрд. гривен.
Куда сложнее ситуация у двух других крупнейших игроков на украинской металлургической сцене – корпорации ИСД и «Запорожсталь». Они не имеют доступа к собственным сырьевым ресурсам, а, соответственно, и серьезного запаса прочности в конкурентной борьбе на мировых рынках. Эти компании объединяет еще и недавняя агрессивная смена собственников, которыми стали представители российского бизнеса. А, как известно, и ИСД, и «Запорожсталь» не являются их профильными активами. Маловероятно, что упомянутые компании окажутся в составе вертикально-интегрированных структур. Зато весьма вероятно, что российские власти в случае необходимости будут защищать эти инвестиции (тем более, что контрольным пакетом ИСД владеют структуры близкие к государственному «Внешэкономбанку», председателем наблюдательного совета которого является Владимир Путин). Отбрасывать вероятность нагнетания конфликта между ИСД и «Метинвестом» не стоит: их давние разногласия в сфере бизнеса теперь могут заиграть геополитическими красками.
Рискнем предположить, что «стальной король» Украины Ринат Ахметов в ближайшие полгода разнообразными – официальными и неформальными – инструментами будет положительно влиять на подписание соглашения об ассоциации Украина – ЕС, предполагающее создание зоны свободной торговли. Не стоит недооценивать амбиции Рината Леонидовича и его стремления быть первым бизнесменом Украины, а не теряться в олигархической табели о рангах. И в данном случае вопрос экономической выгоды тесно переплетается с внешней политикой.
