Боевые действия в Донбассе и резкая девальвация гривни практически полностью заморозили банковское кредитование в Украине. Сильнее всего от этого пострадали отрасли экономики, больше остальных требующие долгосрочных денежных ресурсов. В ближайшем будущем участники рынка не рассчитывают на улучшение ситуации с финансированием.
Большой отток
Банки теряют возможности для развития своего основного бизнеса. Портфели их активов только сокращаются, а новые займы не выдаются. Только в ноябре объем кредитного портфеля банков значительно уменьшился: кредиты предприятий в гривне сократились на 4,7 млрд. грн., в валюте — на $1,34 млрд.; объем кредитования населения в гривне уменьшился на 2,5 млрд. грн., в валюте — на $274 млн.
Всего с начала этого года общий гривневый портфель кредитов всех банков уменьшился на 56,6 миллиарда гривен, а валютный — на $6,8 млрд.
Банкиры объясняют столь печальную ситуацию на рынке корпоративного кредитования растущими страновыми рисками. «Девальвация, падение спроса населения, закрытие рынков сбыта, отсутствие инвестиций, вывод капитала — все эти факторы крайне негативно влияют на платежеспособность заемщиков. Естественно, в такой ситуации риск-аппетиты банков минимальны. Это касается всех сегментов, включая сельское хозяйство, банки стали еще более осторожными в оценке рисков», — говорит член правления ОТП Банка, курирующая корпоративный бизнес, Алла Биниашвили.
Кроме того, участники рынка констатируют, что в значительной степени сокращение объемов кредитования обусловлено оттоком депозитов, поскольку они являются одним из основных ресурсов банков для кредитования предприятий. С начала года предприятия и население забрали из банков 59 млрд. грн. и $9,1 млрд. «Высокие процентные ставки по депозитам ведут к повышению стоимости кредитов для предприятий, в результате многие предприятия отказываются от кредитования либо не могут взять кредиты, так как будут не в состоянии исполнять обязательства по их погашению», — говорит заместитель начальника управления розничного и малого бизнеса Индустриалбанка Константин Варнин.
История пострадавших
Хуже всего обстоят дела в тех отраслях экономики, которые требуют наиболее долгосрочных инвестиций. При этом банкиры не сильно переживают по поводу того, что розничное кредитование не развивается, так как население в Украине и так уже чрезмерно закредитовано. «Розничное кредитование в Украине почти полностью остановилось. За исключением нескольких банков, предлагающих беззалоговые займы в торговых сетях, и пары финучреждений, все еще готовых в рамках партнерских проектов кредитовать покупку автомобилей, украинские банки свернули розничные программы. Исключение составляют кредиты вип-клиентам и выделенные в рамках зарплатных проектов лимиты. В корпоративном секторе банки в основном кредитуют экспортеров, поскольку те не страдают от девальвационных процессов, сельхозпроизводителей и легкую промышленность. Почти полностью приостановлено финансирование строительства, любые виды инвестиционного кредитования», — говорит советник председателя правления Евробанка Василий Невмержицкий.
Также банкиры обращают внимание на то, что ситуация с текущим кредитным портфелем довольно сложная. Официально общая просрочка по всем банковским ссудам составляет до 10%, но неофициально банкиры оценивают ее в 30–40%. Поэтому пока они не готовы выдавать новые займы. «На законодательном уровне по‑прежнему нет изменений в плане защиты прав кредиторов — неплательщики пользуются теми же схемами, прибегают к услугам тех же юридических компаний, которые помогают обманывать кредиторов и выводить средства. Если в ближайшие полгода не будет никаких подвижек в вопросе защиты прав кредиторов, зарубежные инвесторы не будут вкладывать деньги в экономику страны», — считает директор центра корпоративного бизнеса Укрсоцбанка Георгий Заманов.
Восстановление активности
Банкиры признают, что пока в стране сохраняется напряженная ситуация из-за роста курса иностранной валюты, говорить о быстром восстановлении кредитования не приходится.
«Для возобновления кредитования нужно остановить отток средств из системы. Это базовое условие. Следует отметить, что за последние месяцы темпы оттоков клиентских депозитов существенно замедлились. Сегодня большое влияние на поведение вкладчиков оказывает не столько ситуация на востоке страны, сколько курсовая нестабильность, хотя во многом это взаимосвязанные процессы. Поэтому обеспечение стабильности курса тоже имеет большое значение для возобновления кредитования», — объясняет начальник управления общебанковских рисков банка «Финансы и Кредит» Николай Войткив.
В ближайшее время ситуация не изменится. До конца года дефицит ликвидности будет только усиливаться, сейчас цена ночных ресурсов приближается к 50% годовых. Кроме того, в конце года предприятия обычно проводят взаиморасчеты друг с другом, а также перечисляют деньги в госбюджет — при этом остатки средств на корсчетах банков уменьшаются.
«Но даже в начале года, когда ликвидность обычно восстанавливается, ожидать всплеска кредитования не стоит. Ситуация с ресурсами в банковском секторе остается напряженной. Физлица продолжают закрывать депозиты, а приток вкладов со стороны юрлиц не может перекрыть этот отток. Да и при нынешней стоимости ресурсов банкам довольно сложно найти потенциальных потребителей кредитов, рентабельность которых позволила бы нормально обслуживать займы», — говорит Василий Невмержицкий.
