Еще в прошлом году несколько банков заявили о своей готовности кредитовать бизнес. Они разрабатывали новые продукты, заключали партнерские соглашения, чтобы стоимость ресурсов для конечных потребителей стала более доступной, предлагали различные акционные продукты. Однако украинские бизнесмены не спешили брать в долг. Успехи банкиров стали заметны лишь в 2011-м. Несмотря на то, что в целом по банковской системе кредитный портфель юрлиц вырос менее чем на 5%, многие банки из топ20 сумели за шесть месяцев этого года увеличить объем выданных займов на 10% и более. «В первом полугодии кредитный портфель нашего банка в корпоративном сегменте вырос более чем на 1 млрд грн (+15%. — ред.)», — подсчитывает предправления Сбербанка России Игорь Юшко. ВТБ Банк увеличил объем выданных займов почти на 20%. Результатами банкиры довольны, но останавливаться на достигнутом не намерены. Ведь деньги у них есть: только за I квартал 2011 года их депозитный портфель вырос более чем на 25 млрд грн.
Охота на маленьких
В первой половине текущего года основной прирост кредитного портфеля обеспечили крупные корпоративные заемщики. ВТБ Банк выдал таким клиентам порядка 5,5 млрд грн, в то время как на долю малого бизнеса пришлось чуть более 200 млн грн. Но до конца 2011-го ситуация изменится. «Приоритетным направлением для нас является кредитование крупных клиентов, но до конца года мы начнем кредитовать и малый бизнес», — подтверждает Игорь Юшко.
Растущий интерес банкиров к малому предпринимательству не случаен. Несмотря на все трудности, отечественный малый и средний бизнес постепенно возвращается к жизни. А для того чтобы выйти на докризисные показатели работы, без финансирования не обойтись. Банкиры признаются: клиенты стали смелее. За шесть месяцев 2011 года малый и средний бизнес одолжил в банках втрое больше, чем за аналогичный период 2010-го. Причем если раньше они интересовались исключительно краткосрочными кредитами, то теперь обращаются и за долгосрочным финансированием (сроком на 5–7 лет). «Восстанавливается экономика страны в целом, поэтому предприятия возвращаются к модернизации и расширению производства, что приводит к растущему спросу на долгосрочные кредиты», — рассказывает директор департамента корпоративного кредитования Альфа-Банка Ирина Скороходова.
Пока компании чаще всего одалживают деньги на пополнение оборотного капитала. По данным НБУ, доля займов до одного года превышает 40%. Тем не менее по запросам клиентов банки готовы финансировать средне- и долгосрочные инвестиционные проекты. «Как правило, бизнесу нужны средства для покупки производственного оборудования, автотранспорта, реализации инвестиционных проектов в строительстве», — перечисляет директор департамента инвестиционных операций Индустриалбанка Вера Величко. Если раньше сумма кредита редко превышала 200–250 тыс. грн, то теперь банки готовы выдать в одни руки и 1 млн грн. Правда, чтобы получить такую сумму, потенциальному заемщику придется предоставить детальный бизнес-план. Впервые после кризиса на рынке появился и такой продукт, как возобновляемая кредитная линия.
Рост аппетитов банкиры объясняют и удешевлением ресурсов. За шесть месяцев ставки по кредитам снизились в среднем на 5 п. п. «Если год назад привлечь кредит можно было лишь под 23–24% годовых, то сегодня вполне реально — под 16–18%», — подсчитывает директор департамента продуктов для малого и среднего бизнеса Альфа-Банка Андрей Репко. Больше всего подешевели кредиты на пополнение оборотного капитала и овердрафты (по данным Простобанк Консалтинга, средние ставки по ним составляют 19,75% и 26,68% годовых). Стоимость краткосрочных кредитов на рынке — 17–19% годовых, средне- и долгосрочных — 18–20%.
Более лояльными стали требования и к предоставляемым залогам. Сегодня, например, финучреждения могут выдать заем под залог товаров в обороте, хотя еще год назад в качестве обеспечения потребовали бы от клиента как минимум недвижимое имущество. Традиционно в качестве обеспечения банки принимают недвижимость, транспорт или оборудование (но только в том случае, если заемщик — крупное промпредприятие). Коэффициент покрытия «кредит/залог» колеблется от 50% до 80%. Все зависит от индивидуальных особенностей заемщика: наличия у него положительной кредитной истории, открытости компании и т. д. Как правило, недвижимость оценивается банками ниже, а имущественные комплексы, без которых работа предприятия невозможна, — выше. Хотя банкиры отмечают: на самом деле они сейчас оценивают больше не залог, а оборот компании. Сегодня почти нет залогов, которые можно было бы назвать ликвидными, реализация любого имущества крайне затруднена. Более того, в 2011-м банки начали активно развивать и беззалоговые кредитные продукты: факторинг и овердрафты. «Для первоклассных компаний с отличной платежной репутацией возможно финансирование без залога и по другим продуктам», — рассказывает Ирина Скороходова. Но это пока скорее исключение, чем правило.
Банкиры уверяют, что отказывать клиентам они стали реже. По статистике, 80–90% заявок, которые рассматривают кредитные комитеты, удовлетворяются. Но при этом в неофициальных беседах банкиры признаются: платежеспособность украинского бизнеса пока еще очень низкая и большая часть кредитных заявок попросту не попадает на рассмотрение в комитет. Кредитные менеджеры отказывают клиентам еще на этапе первичного ознакомления с документами. Финучреждения очень осторожны в выборе заемщиков: большое внимание уделяется изучению истории клиента, модели ведения бизнеса, информации о собственнике компании. Причем банкирам важно не только качество предоставляемой информации, но и ее достоверность. Как раз на этом этапе отсеивается до 70% потенциальных заемщиков.
Налетай, дешевеет!
К концу года банкиры планируют нарастить корпоративный кредитный портфель еще как минимум на 10%. Причем рассчитывают они в основном на представителей малого и среднего бизнеса. Всех платежеспособных клиентов банки поделили уже давно. Самые крупные платежеспособные заемщики обслуживаются в госбанках (в Укрэксимбанке и Ощадбанке), финструктурах с российским капиталом (в ВТБ Банке, Проминвестбанке и Альфа-Банке), «дочках» иностранных финучреждений (например, в Райффайзен Банке Аваль) и отечественном ПриватБанке. Остальным приходится воевать за оставшихся клиентов: фактически, это и есть малый и средний бизнес. Впрочем, осуществить задуманное удастся далеко не всем. Платежеспособных заемщиков в ближайшее время вряд ли станет больше. А сотрудничать с предпринимателями, которые ушли в тень (а таковых сейчас чуть ли не большинство), финучреждения не готовы.
«Ресурсы продолжают дешеветь, поэтому до конца года процентные ставки будут снижаться», — уверен Андрей Репко. Снижению ставок будет способствовать и обострение конкуренции за «хороших» клиентов, в которой финучреждения готовы жертвовать частью прибыли. До конца года кредиты могут подешеветь еще на 2–3 п. п. Правда, с такой точкой зрения согласны далеко не все участники рынка. В последнее время для борьбы с инфляцией Нацбанк предпринял ряд мер, которые направлены на изъятие с рынка свободной гривни. «Как результат: снижение ставок по кредитам в нацвалюте прекратится», — размышляет Игорь Юшко. Чтобы привлечь новых клиентов и удержать старых, банкам придется больше внимания уделять качеству своих продуктов и уровню сервиса. «Учитывая приблизительно одинаковый уровень процентных ставок, особое значение в конкурентной борьбе, по нашему мнению, имеют скорость принятия решения по предоставлению кредита, прозрачность кредитного процесса для заемщика, а также расширение спектра банковских продуктов», — подытоживает Ирина Скороходова. Причем если раньше банкиры разрабатывали для представителей МСБ стандартные кредитные программы, то теперь все чаще используют индивидуальный подход. Стоимость ресурсов, размер займа, срок кредитования, необходимость залога определяются для каждого клиента отдельно. Особое внимание банки уделяют совершенствованию и ускорению процессов принятия решений. По их мнению, для клиентов в большинстве случаев оперативность действий играет решающую роль. Однако все опрошенные Контрактами предприниматели утверждают, что ключевой аргумент для бизнеса — все же стоимость ресурсов. Опыт показывает, что пока финансирование будет обходиться компаниям дороже, чем 10–12% годовых, полноценного возобновления кредитования в Украине не будет.
